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Vermögensberatung

Eine vorausschauende Vermögensplanung muss die steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten berücksichtigen, sonst wird mit Sicherheit viel Geld verschenkt. Vor allem wenn Unternehmensvermögen betroffen ist, sollte früh mit den Überlegungen zur Nachfolge begonnen werden. Vermögensplanung ist keine Frage der kurzfristigen Spekulation, sondern eine langfristigen Strategie.

• Erstellung eines Finanz- und Vermögensplan
• Vorsorge-Check und Rentenplaner
• Überprüfung der Gesamtabsicherung
• Immobilienanalyse